預見2024：一文深度了解2024年中國膜産業市場規模、競爭格局及发展前景
行業主要上市公司：目前國內膜産業行業的上市公司主要有碧水源(300070)、津膜科技(300334)、久吾高科(300631)、沃頓科技(000920)、金科環境(688466)、招金膜天(838813)、維爾利(300190)、萬邦達(300055)、唯賽勃(688718)、金達萊(688057)、三達膜(688101)、嘉戎技術(301148)
本文核心數據：市場規模、行業産值、企業營收、企業毛利率
1、膜産業概況
——定義及分類情況
在膜産業中，膜是指一種起分子級分離過濾作用的介質，當溶液或混和氣體與膜接觸時，在壓力下、或電場作用下、或溫差作用下，某些物質可以透過膜，而另些物質則被選擇性的攔截，從而使溶液中不同組分，或混和氣體的不同組分被分離，這種分離是分子級的分離。目前，高性能膜材料是支撐水資源、能源、傳統工業升級改造、環境汙染治理等領域發展的戰略性高技術産業。
2)膜産業鏈剖析
膜工業産業鏈自上而下包括：膜材料、膜與膜元件、膜裝備、膜應用。上遊膜材料的性能和價格直接影響膜裝備的性能、膜法水處理工藝應用的優化空間和水處理設施的投資成本與運營費用，除了産品成本因素外，膜材料的運行情況需要上遊企業進行技術的合作和支持，因此大部分企業既會研發並生産上遊的原料，也會向下遊水處理解決方案開辟，該行業經營模式會向膜産業一體化方向發展。
膜産業鏈的上遊包括原材料及膜元件、膜組件企業，原材料企業大部分是美國陶氏化學、日本東麗公司、海德能等企業進行供應，膜元件、膜組件企業有碧水源、沃頓科技、津膜科技、招金膜天、久吾高科等，目前膜産品國産化率有待提高。
膜产业链的中游是水处理工程设计、建设，其涉及的技术包括：膜生物反应器(MBR)、连续膜过滤(CMF)、浸没式膜过滤(SMF)、双向流膜过滤(TWF)等。上游膜元件、膜组件的公司大部分为了拓展下游业务以及提高专业度，同时做水处理解决方案，例如碧水源在反渗透膜等产品技术先进，同时公司水处理业务发展较快，业务发展多元化，其他行业较好的企业还有金達萊、金科環境等。
膜産業鏈的下遊應用領域包括：海水淡化、汙水處理、食品醫藥、工業生産等等。
目前，根據膜産業鏈的不同，産業內的企業布局情況如下：
注：上中下遊代表性企業中並非只單獨經營一種業務，目前大部分公司業務不斷向上遊或下遊拓展。
2、中國膜産業發展曆程：行業技術的突破推動行業快速發展
我國水資源水環境矛盾突出，膜技術爲生態環境的改善提供了必要的技術支持，提高了資源的利用效率，在資源節約和汙染治理方面發揮了重要作用。20世紀中後期，我國膜産業發展緩慢，直到21世紀初膜企業不斷湧現，但中國膜産業産品種類偏少、應用領域偏窄。隨著膜技術的不斷突破，2021年我國膜産業已形成3000億規模、十四五規劃的萬億發展遠景。目前，我國已成爲全球反滲透膜最重要的生産國家之一，産量占比達18.98%，僅次于美國。
中國膜工業的發展，大致可分爲以下階段：
3、中國膜産業政策背景：政策注重環境整治及提升水資源利用
國務院、國家發改委、科技部等多部門都陸續印發了支持、規範膜産業行業的發展政策，內容涉及膜産業發展目標、膜産業地位及發展方向、汙水處理、環境建設等內容。2021年開始對汙水資源化利用有較多的政策出台，政策對2025年的汙水處理能力做出了要求：
4、中國膜産業發展現狀分析
——中國汙水處理能力提升，環保行業快速發展
最近幾年來國家不斷推出政策加強環境保護力度，作爲環保行業中的重要內容，汙水處理行業在政府政策的支持下近幾年發展態勢較好。根據住建部的數據顯示，城市汙水處理廠座從2011年的1588座增加到2020年的2618座，縣城汙水處理廠座從2011年的1303座增加到2020年的1708座。汙水日處理能力從2011年的1.44億立方米增加到2020年的2.02億立方米。我國的汙水處理設施和處理能力增長態勢較好，初步測算2021年城市汙水處理廠超2800家，汙水處理能力突破20000萬立方米/日。
2)中國膜産業進入快速發展期
近年來，中國膜産業已經進入一個快速成長期，反滲透、超濾、微濾等膜技術在能源電力、有色冶金、海水淡化、給水處理、汙水回用及醫藥食品等領域的工程應用規模迅速擴大，多個具有標志性意義的大型膜法給水工程、汙水回用工程及海水淡化工程相繼建成。與此同時，膜産業總産值(膜制品、膜組件、膜附屬設備及相關工程的總值)大幅提升，由2009年的227億元增長至2019年中國膜産業總産值已達2773億元，同比增長13.7%，較“十二五”期末翻了一番。
據中國膜工業協會數據，2020年，我國分離膜産業産值爲2540億元，2020年，膜産業總産值達2884億元，初步測算2021年膜産業總産值爲3230億元。
3)中國膜産品市場規模接近200億，反滲透膜占比最高
近年來隨著環保行業快速發展，水處理需求增加，膜産品的市場規模逐年增長，2021年膜産品市場規模接近200億元。
在膜的産品結構方面，目前在我國膜産品銷售中，50%的市場被反滲透膜(RO)與納濾膜(NF)占據，超濾(UF)、微濾(MF)與電滲析各占10%，剩下20%被氣體分離膜、無機陶瓷膜、透氣膜及其他類型所占據。
4)中國膜産業整體毛利率較高
目前尚無權威機構公布中國膜産業産業鏈各環節的盈利數據，但參考産業鏈各環節的上市企業經營數據了解到，産業鏈上遊的膜産品及設備生産環節的業務毛利率相對較高，整體在25%-40%之間，毛利率高低取決于企業對于技術的壟斷程度和産品的創新程度;中遊水處理工程建設和解決方案上毛利率在20%-35%左右，毛利率高低取決于水處理解決方案的有效性及項目工程成本把控程度。下遊運營維護的毛利率空間較小，主要是後期的檢測費和維護費較低，毛利率在10-20%左右。
5、中國膜産業競爭格局分析
——區域競爭：江蘇、廣東地區膜産業企業競爭優勢較強
中國膜産業較爲集中的地區爲東部沿海地區，其中廣東、江蘇膜産業企業數量最多，且在上述經營範圍業務均爲頭部省份，江蘇在分離膜企業數量上領先，分離膜、膜組件生産企業較多，而廣東在膜産品和膜技術以及反滲透企業數量上位居第一。
其他省市膜産業較發達的有：浙江、山東、上海、河南、安徽、福建、遼甯、河北、湖南、北京。這些地區靠海，且湖泊河流重多，人口密集，有天然的水資源優勢和人口優勢。他們在膜産業企業數量上占據優勢。
2)企業競爭格局：中國膜産業競爭格局明顯，碧水源爲行業領導者
国内膜技术研究起步较晚，但发展速度非常快，21世纪初在国家的大力支持下，膜产业技术研发被列入国家计委高新技术产业化重点发展专项计划。目前中国膜生产企业约有400多家，膜工程公司有近千家。目前根据技术实力及市场战略表现力来看，两方面都超前拔尖的是碧水源，其次是沃顿科技、津膜科技，在市场上表现较强的是久吾高科、三達膜、金科環境等，仍需进一步提高的有三達膜、金達萊、唯賽勃等企业。
6、中國膜産業發展前景及趨勢預測
——我國膜産業朝國際化、多元化、資源化、智能化生産發展
膜技術已成爲當今水資源管理中的一個重要角色。海水淡化、工業用水處理、城市汙水再生回用、工業廢水零排放、市政自來水提質改造等是保障我國水資源安全的重要舉措。未來，行業技術將不斷取得突破，膜産品應用領域更加廣泛，膜産業能實現較好的汙水資源化利用，並且通過智能化水平和信息管理，膜産業制造模式朝精益化發展。
2)“十四五”期間高性能分離膜材料技術取得突破
在《中國制造2025》中把膜産品作爲關鍵材料的發展重點，提出到2025年水處理膜材料的成本下降20%以上，特種分離膜和氣體分離膜能耗下降20%，以分離膜材料爲核心的分離裝備成爲石油化工、煤化工等行業的主要分離手段，分效率提高30%，國産化率將超過50%。我國膜技術産業在“十四五”期間仍將保持快速增長，預計總産值2025年達到5000億元，到2035年將達到8000～10000億元。
3)未來五年中國膜産業市場規模年複合增長率在8%左右
據中國膜工業協會數據，2020年，我國分離膜産業産值爲2540億元。我國膜技術産業在“十四五”期間仍將保持快速增長，2022年膜産業總産值將超3600億元。預計總産值2025年達到5000億元，到2027年將達到5800億元，年複合增長率在8%左右。
以上數據及分析請參考于前瞻産業研究院《中國膜産業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻産業研究院還提供産業大數據、産業研究、政策研究、産業鏈咨詢、産業圖譜、産業規劃、園區規劃、産業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
